Parceiro + Conttempla
Selecione a carta ou a junção direto na planilha e solicite a simulação a partir da própria seleção.
O fluxo começa na tabela de contempladas. A mesa recebe a estrutura escolhida e segue com a análise.
Esteira comercial
Pipeline
Funil de propostas, pendências críticas e operações em evolução com a mesa.
Pipeline acompanhado
R$ 3,5 mi
R$ 2,24 mi em pipeline ativo
Funil
Distribuição das operações
Foco do dia
Onde agir primeiro
Nenhuma ação pendenteAs próximas ações aparecem conforme as propostas reais.
Próximas ações
Pendências abertas
Carteira operacional
Clientes e contratos
Pesquise por cliente, contrato, documento, objetivo ou status. O perfil concentra dados, pendências, documentos e histórico.
Central de ajuda
Base operacional CONTTEMPLA BB
Preencha PF ou PJ com dados iguais aos do sistema BB.
Use o checklist da própria solicitação para manter tudo vinculado ao cliente certo.
Veja status, pendências, horários e próximos passos da operação.
Quando houver pendência, reenvie o arquivo correto no item solicitado.
Enviar documentos
Os arquivos devem ser enviados dentro da solicitação ou no perfil do cliente.
- Escolha o item correto do checklist antes de fazer upload.
- Evite enviar documento solto ou fora do cliente correspondente.
- Documentos aprovados ficam vinculados ao histórico da operação.
Documentos aceitos
A Mesa valida legibilidade, validade e compatibilidade com o cadastro.
- Preferência para PDF escaneado, legível e atualizado.
- RG, CNH, CNPJ e comprovantes devem estar sem cortes.
- Dados do arquivo precisam bater com a ficha enviada.
Resolver pendências
A pendência mostra exatamente o que precisa ser corrigido.
- Abra a pendência, leia o motivo e reenvie no campo indicado.
- Use o chat da operação se a orientação não estiver clara.
- Após o reenvio, a Mesa recebe a atualização para nova análise.
Carteira de clientes
O perfil reúne dados cadastrais, contratos, documentos e histórico.
- Pesquise por cliente, contrato, documento, parceiro ou status.
- Atualize dados cadastrais quando houver mudança de informação.
- Contratos antigos permanecem vinculados à origem operacional para preservar histórico.
Operações e pipeline
O pipeline mostra a etapa comercial e onde agir primeiro.
- Recebidas: aguardam triagem inicial da Mesa.
- Em análise, proposta enviada e pendências indicam andamento.
- Finalizadas e perdidas saem da Mesa ativa e ficam no histórico.
Chat interno
Cada conversa fica vinculada à operação, com histórico pesquisável.
- Use o chat para dúvidas, decisões e retorno da Mesa.
- Mensagens novas aparecem nas notificações e na área de Chat.
- Evite tratar clientes diferentes na mesma conversa.
Antes de enviar
Preencha a ficha com os dados atualizados no sistema BB. Para PF, confirme renda mensal. Para PJ, informe faturamento anual e dados do dirigente. Anexe documentos legíveis, em PDF, e sempre vinculados ao cliente correto.
Comunicação operacional
Chat por operação
Cada conversa fica vinculada à proposta, com histórico pesquisável para parceiro e mesa.
Usuários
Perfis de acesso
MRMarina RochaParceiro - Parceiro BB SP
LCLucas CostaMesa Conttempla
ASAna SouzaAdmin Promotiva
Configuração
Status do kanban
Recebidas
Em análise
Proposta enviada
Pendências
Fechamento
Finalizadas
Mesa operacional
Análise de propostas e documentos
Revise documentos enviados, aprove quando estiver correto ou recuse criando uma pendência acionável para o parceiro.