Mesa Patrimonial Conttempla

BB + Promotiva + Conttempla

Mesa digital para oportunidades patrimoniais qualificadas.

Acionamento, análise, pendências, documentos e participação em um único fluxo operacional.

Filtros rapidos

Visao da carteira

Em andamento 0

Pendências 0

Finalizadas 0

Participação prevista A definir

Prioridade

Operações que precisam de ação

Atualizações recentes

Movimentos nas suas operações

Oportunidade PJ recebida para imóvel corporativo.

Documentação financeira solicitada para operação agro.

Proposta enviada para avaliação do cliente.

Nova oportunidade

Solicitar simulação

Preencha a ficha da oportunidade. Os campos e documentos mudam conforme o tipo de cliente.

Nome do cliente CPF Razão social CNPJ Sócio responsável CPF do sócio Data de nascimento Estado civil Renda mensal Valor atualizado conforme sistema BB. Telefone E-mail CEP Endereço Faturamento anual Valor anual atualizado conforme sistema BB. Segmento de atuação Objetivo Valor aproximado Entrada ou lance disponível Timing comercial Observações

Checklist documental

Documentos necessários para análise

Pessoa física

Envie documentos escaneados em PDF, legíveis, atualizados e compatíveis com o cadastro.

Esteira comercial

Pipeline patrimonial

Meta mensal, funil de oportunidades, pendências críticas e propostas em evolução.

Meta do mês R$ 3,5 mi

R$ 2,24 mi em pipeline ativo

Conversao estimada 0%

Tempo médio de retorno --

Pendências abertas 0

Participação prevista A definir

Funil

Distribuição das operações

Foco do dia

Onde agir primeiro

Nenhuma ação pendenteAs próximas ações aparecem conforme as oportunidades reais.

Total0

Abertas0

Alta prioridade0

Enviadas0

Próximas ações

Pendências abertas

Carteira operacional

Clientes e contratos

Pesquise por cliente, contrato, documento, objetivo ou status. O perfil concentra dados, pendências, documentos e histórico.

Transparencia comercial

Participação comercial

PrevistaA definir

A liberarA definir

LiberadaR$ 0

Cliente	Operação	Valor	Participação	Status

Central de ajuda

Base operacional da Mesa Patrimonial

Enviar documentos

Upload, categorias, vínculo com cliente e validação pela mesa.

Documentos aceitos

Formatos, validade, legibilidade e critérios de aprovação.

Resolver pendências

Status, prazos, responsáveis e regularização documental.

Carteira de clientes

Cliente, contrato, tags, dados cadastrais e histórico operacional.

Operações e pipeline

Kanban, meta mensal, funil e próximo passo comercial.

Chat interno

Conversa vinculada ao cliente, contrato ou pendência.

Usuarios

Perfis de acesso

MRMarina RochaGerente - Ag. Corporate Sul

LCLucas CostaMesa Conttempla

ASAna SouzaAdmin Promotiva

Configuração

Status do kanban

Recebidas Em análise Proposta enviada Pendências Fechamento Finalizadas

Mesa operacional

Análise de oportunidades e documentos

Revise documentos enviados, aprove quando estiver correto ou recuse criando uma pendência acionável para o gerente.